Übersicht
Integrierte Controlling-Lösung bei einem Industrie-Kunden
Kunden-Problemstellung
Der Leidensdruck des Konzern-Controllings im Umgang mit einer relationalen Datenbank und Excel-Schnittstelle führte vor fünf Jahren zur Einführung der neuen integrierten Controlling Lösung cubus outperform auf Basis der multidimensionalen Datenbank Oracle Essbase.
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stark gestiegene Anforderungen durch den wertorientierten Steuerungskreislauf
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steigende Komplexität und Abstimmungsaufwand durch wachsenden Konsolidierungskreis und div. Segmentergebnisbetrachtungen in einer Matrixorganisation
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bei gleichzeitiger Verkürzung der verfügbaren Zeitfenster
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und Steigerung der Anforderungen bzgl. Qualität und Aussagekraft
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Kapazitätsengpässe
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mangelnde Geschwindigkeit und Flexibilität
Kunden-Wunsch
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Implementierung eines maßgeschneiderten Modells zur Unternehmenssteuerung auf Basis der Unternehmenskultur und des gelebten Wertesystems mit nachhaltiger Wirkung
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Verankerung einer ganzheitlichen betriebs- und finanzwirtschaftlichen Betrachtungsweise
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Operationalisierung von aggregierten Kennzahlen
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nachhaltige Sicherung der unternehmerischen Unabhängigkeit und des Fortbestands als Familienunternehmen
cubus-Lösung
Plattform zur Unternehmenssteuerung über den ganzen Konzern. Weltweite Unternehmensplanung geschieht auf einer definierten, transparenten Datenbasis. Die internationalen Standorte sind durch eine Managementkonsolidierung und über umfassendes Reporting mit der Zentrale vernetzt. cubus outperform BSC überwacht die Ursachen und Maßnahmen von Veränderungen.
Kunden-Vorteil
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vordefinierte Logiken bzw. betriebswirtschaftliche Modelle werden bereitgestellt
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Daten werden gesammelt, konsolidiert und wiederverwendet
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einheitliche, vordefinierte Kennzahlen werden ermittelt, z.B. EVA-Kennzahlenbaum
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Berichte werden erstellt und weltweit verfügbar gemacht
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Adhoc-Analysen auf dem gesamten Datenbestand
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zeitnahe Erkennung von Handlungs-Chancen bzw. -Notwendigkeiten
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Simulationen / Projektionen können durchführt werden
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Enterprise Controlling-Lösung in einem Produktions-Unternehmen der Lebensmittelbranche
Kunden-Problemstellung
Die vorhandene SAP R/3 basierende Excel-Lösung war mit der Zeit viel zu umständlich für die hohe Komplexität der Planung geworden. Der Kunde brauchte dringend mehr Flexibilität, vor allen Dingen für die Planungen im Vertrieb und Marketing. Zusätzliche SAP-Software konnte die Anforderungen nicht im vollen Umfang im gesteckten Zeitrahmen erfüllen.
Kunden-Wunsch
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schnelle Implementierung
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umfassende, detaillierte und überregionale Vertriebsplanung sollte in bedeutend kleinerem Zeitfenster realisiert werden
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die neue Lösung musste einen hohen Grad an Flexibilität aufweisen, da Änderungen während der Planungsphase durchaus üblich sind
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rollierender Forecast
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Absatz-/Umsatzplanung bis hin zum operativen Betriebsergebnis
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Kostenstellen- und Personalplanung
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Kennzahlencockpit zur alltäglichen Nutzung für das Management und Vertrieb
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Finanzplanung
cubus-Lösung
Enterprise Controlling auf Basis Oracle Essbase mit vordefiniertem betriebswirtschaftlichen Business Content, der auf das Geschäftsmodell des Kunden angepasst wurde. Stufenweise Realisierung der oben beschriebenen Kundenanforderungen.
Kunden-Vorteil
Mit cubus outperform wurden zahlreiche Abläufe positiv verändert. Die Planer schätzen besonders die Transparenz, die besseren Simulationsmöglichkeiten und die Schnelligkeit, mit der sie Anpassungen vornehmen können. Als besonders effizient hat sich die Dezentralisierung der Planerfassung erwiesen. Die Verantwortlichen können Pläne und Vorgaben individuell bearbeiten. Erst wenn sie zufrieden sind und die Eingaben überprüft wurden, werden die Pläne zentral zusammengefasst. So können lästige Rückfragen und aufwändige, nachträgliche Korrekturen vermieden werden. cubus outperform bietet den Planern viel mehr Flexibilität und ist auch deutlich schneller als die alte Excel-Lösung. Außerdem ermöglicht es Top-Down-Verteilungen, die vorher nicht durchgeführt werden konnten. Die Planung verläuft in deutlich kürzerer Zeit als mit der alten Lösung.
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Innovatives Web-Reporting bei einem Industrie-Kunden
Kunden-Problemstellung
Akquisition mehrerer paralleler Controllingsysteme; kein einheitlich strukturiertes Reporting (legale Sichten). Standardreporting wurde durch immer weitere Sichten extrem umfangreich. Umfangreiches Papierreporting. Die Sicherstellung verschiedener Sichten auf gleichwertige Daten erhöhte die Anzahl der Reports so stark, dass das Ziel „Bereitstellung eines Managements-Reports“ verfehlt wurde.
Kunden-Wunsch
Innovatives Web-Reporting für das Top- und das mittlere Management.
cubus-Lösung
Entwicklung vom dezentralen Reporting zum flexiblen Konzern-EIS. Aufbau eines harmonisierten Unternehmenswarehouses; Sicherstellung Daten-Akzeptanz, Anwendung der Daten für Management Konzepte. Umsetzung mit IBM COGNOS Executive Viewer. Dann in Kombination mit einem Content Management System.
Kunden-Vorteil
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höhere Qualität durch standardisierte Sichten
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schnelleres Agieren und Reagieren des Managements
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erhebliche Zeitersparnis, Beschleunigung des Monatsabschlusses
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keine Checks notwendig, da basierend auf zentraler SAP BW Datenbank (keine Manipulation möglich)
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Dank der Offline-Möglichkeit konnte man das Papier-Reporting fast komplett abschaffen
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flexible Sichten innerhalb eines Standardberichts
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Ad-hoc-Analysen
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Kombination von Informationen (Cockpit)
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intuitive Bedienbarkeit
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standardisierte Außensichten (sog. „Financial Summary“) stehen jederzeit online zur Verfügung
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Integriertes Planungsmodell inkl. dynamischer Invest-Rechnung bei einem Energieversorger
Kunden-Problemstellung
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Anreizregulierung
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Unbundling
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Gas-zu-Gas Wettbewerb
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Substitutionswettbewerb
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Energieeffizienz
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Ölpreis/(Bau-)Konjunktur
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Medienbrüche und statische Investitionsrechnung
Kunden-Wunsch
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IT-Unterstützung vom Reporting bis zur Planung
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flexibles Datenmodell
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Management-Reporting
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Ad-hoc Analysen
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Planung/Simulation
cubus-Lösung
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integriertes Planungsmodell inkl. dynamischer Invest-Rechnung
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monetäre Bewertung von Strategiealternativen
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Standardberichte (MIS)
Kunden-Vorteil
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integrierter Planungsprozess mit Szenarien und Nachkalkulation
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flexible und zeitnahe Analysemöglichkeiten für die breite User-Schicht
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webbasierter Zugriff
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flexible Datenmodellierung
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Vollständige, automatische Datenverarbeitung in einem Medienhaus
Kunden-Problemstellung
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Vollständigkeit (zu viele Datensätze für eine Excelverarbeitung)
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Datenqualität (hohes Risiko bzgl. Formelfehler, etc.)
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Verdichtungen (Verdichtungen teilweise nicht möglich)
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Dokumentation (generisch gewachsene, unkommentierte VBA-Codes)
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Schnelligkeit (Analysen & Szenarien zeitaufwendig)
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Abt. Ausrichtung (70% Datenmanagement, 30% Planung)
=> Die Planung hat nicht mehr in bzw. zu Excel gepasst
Kunden-Wunsch
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vollständige, automatische Datenverarbeitung
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Dokumentation der Bewirtschaftungs- und Verdichtungsregeln
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Erhöhung der Datenqualität
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Fokussierung auf Analysen und Optimierung des Planungsprozesses
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standardisierte Abfrage relevanter Kennzahlen (pull statt push)
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Erstellung fundierter Erklärungsmodelle bei Abweichungen
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regelmäßiger Austausch mit relevanten Organisationseinheiten auf Basis standardisierter und fundierter Auswertungen
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vom "Zahlenschubsen" zum Management des Planungsprozesses und zu einer besseren Planungsgüte
cubus-Lösung
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Performante Plattform zur Planung & Analyse von Volumina, Gesprächszeiten, Weiterleitungsquoten, Erreichbarkeit, Service Level, Produktivität und Auslastung
Kunden-Vorteil
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vollständige Datenverarbeitung möglich
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dokumentierte Bewirtschaftungs- & Verdichtungsregeln
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Verkürzung der administrativen Tätigkeiten von 3 auf 1 Tag pro Woche
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flexible & schnelle Anpassung/Entwicklung ohne großen IT-Aufwand möglich
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mehr Zeit für Analysen und Schnittstellen Management
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Ad hoc Auswertungen schnell und anforderungsgerecht möglich
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transparente Grundlage zur operativen Steuerung geschaffen
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Abt. Ausrichtung 20% Datenmanagement, 80% Planung
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Integrierte LOF(Projekt)- und Finanzplanung bei einem Unternehmen für Exploration und Produktion von Erdgas und Erdöl
Kunden-Problemstellung
Das Unternehmen war unzufrieden, da es mit dem vorhandenen System nicht in der Lage war, die Auswirkungen von Verzögerungen, die Veränderungen von Kosten oder von prognostizierten Fördermengen in der laufenden Unternehmensplanung darzustellen.
Das System zum Planen der LOFs (Life of Field) als auch das System zum Durchführen der Unternehmensplanung waren autarke Systeme.
Die Planung der LOFs erfolgte durch die LOF Verantwortliche, die der Finanzen (GuV, Bilanz) durch das Controlling. Das Überführen und Abstimmen der Daten war schwer bis gar nicht möglich.
Dadurch ergaben sich folgende Probleme:
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Analysen von Auswirkungen einer Änderung im LoF konnten nur mit größerem Zeitversatz durchgeführt werden
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eine Bewertung der Wirtschaftlichkeit von Konzessionen und E&P Vorhaben anhand von externen Parametern wie Ölpreis oder Wechselkursen war nur durch hohen manuellen Aufwand darstellbar
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Simulationen im Sinne von "was-wäre-wenn-Analysen" wurden aufgrund des enormen Aufwands nur sehr selten und bei sehr hohem Allgemeininteresse erstellt
Kunden-Wunsch
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das Unternehmen wünschte sich ein integriertes System mit dessen Hilfe die LOF Verantwortlichen LOFs verwalten können und die daraus generierten Information zeitnah und automatisch direkt in die Finanzplanung überführt werden
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das System sollte sowohl für eine Budgetplanung als auch für unterjährige Forecast zur Verfügung stehen
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das System sollte die Erfassung und Gegenüberstellen von verschiedenen Planszenarien erlauben. Die Simulation von unterschiedlichen Annahmen (z.B. best, worst, real) soll möglich sein
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die Erfassung der Daten sollte in der jeweiligen Landeswährung erfolgen können. Eine Umrechnung in die Konzernwährung wurde erwartet
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das System sollte sowohl dem Management-Reporting dienen als auch Ad-hoc Analysen erlauben
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das System sollte durch den Kunden verstanden werden, so dass Wartung und Weiterentwicklung in Eigenregie weitergeführt werden können
cubus-Lösung
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integrierte Lösung mit Modulen zur Planung der LOFs, Planung der Kosten und Erlöse, Überführung in GuV, Bilanz und Cashflow
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Management Konsolidierung (Eliminierung von internen Vorgängen)
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Version und Simulationsmanagement
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Standardberichte (MIS)
Kunden-Vorteil
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Webbasierter Zugriff
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alle Informationen (LOF- und Finanzdaten) liegen gemeinsam zentral vor und können dezentral analysiert werden
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das Zusammenführen der beiden Systeme führt zu einer besseren gegenseitigen Kommunikation und Verständnis sowohl auf der operativen Ebene als auch im Management
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das Simulieren von verschiedenen „was wäre wenn Szenarien“ führt zu qualitativ besseren Entscheidungen
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der Kunde ist in der Lage selber seine Lösung anzupassen und zu erweitern
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Abbildung komplexer Planungsstrukturen in einem Unternehmen in der Bankbranche
Kunden-Problemstellung
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Planungsansatz ist unter Berücksichtigung der wachsenden Größe und Komplexität der Bank nicht länger mit Excel-Tabellen zu bewältigen
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die bisherige Budgetierung unterstützt kaum Maßnahmen zur Zielverfolgung
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die Budgetierung soll mit einem Forecast ergänzt werden, um damit die Steuerungsrelevanz zu erhöhen
Kunden-Wunsch
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Fokus auf Maßnahmen zur Ergebnissicherung durch Schärfung der Zielsetzung und direkte Kopplung an Maßnahmenplanung und -überwachung
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Aufwandsreduzierung durch IT-Lösung
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Flexibilisierung und Vorausschau
cubus-Lösung
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Integriertes Planungssystem für Budget, Forecasts und Mittelfristplanung mit
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treiberbasierte Personalkosten und Mitarbeiterplanung
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Kostenplanung
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Investitionsplanung
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Ertragsbasierte / margenbasierte Planung
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auf der Basis von wenigen, übersichtlichen Eingaben werden umfangreiche, komplexe Berechnungen von Kennzahlen und Szenarien durchgeführt
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Differenzierung zwischen Stammhaus und Tochtergesellschaften
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Planung verwalteter Vermögen und Kreditvolumen
Kunden-Vorteil
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Komplexität für Anwender nicht „spürbar“
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kürzere Durchlaufzeiten und größere Flexibilität
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höhere Transparenz und optimale Analysemöglichkeiten
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verbesserte Kommunikation
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Konzentration der Ressourcen auf wertschöpfende Tätigkeiten
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Anwendung zur Umsetzung von Quartalsabschlüssen, sowie Erstellung von Businessplänen für ein Projektmanagement-Unternehmen (Bauprojekte) und deren einzelner Gesellschaften
Kunden-Problemstellung
Der Kunde nutzte eine komplexe Excelplanung, in der Informationen aus unterschiedlichen Verantwortlichkeiten, Versionen und Formaten zusammengefügt wurden. Diese Konsolidierung war sehr zeitaufwändig und auch fehleranfällig. Durch unterschiedlichste Versionen der einzelnen Planungsverantwortlichen ist es schwer eine einheitliche Datenqualität bereit zu stellen.
Diese Situation macht es schwer mehrere Planungsdurchgänge zu erzeugen und intensive Analysen zu erstellen.
Kunden-Wunsch
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Verbesserung der Qualität
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Fehlervermeidung
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Maximieren der Analysezeit
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Flexibilität und Transparenz
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Zeit sparen / Prozess vereinfachen
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intuitive Benutzeroberfläche
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Vertrautheit mit der neuen Lösung (ähnliche Handhabung wie bekannte Systeme)
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hohe Akzeptanz von Anwendern
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Rechtesystem
cubus-Lösung
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Anwendung, die Umsetzung des Quartalsabschlusses, sowie Erstellung des Businessplans ermöglicht
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Projektkosten,- Erlös und – Investitionsplanung
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Abbildung eines mehrstufigen Versionierungsprozesses
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automatischer Bewirtschaftungsprozess
Kunden-Vorteil
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effiziente, aussagekräftige und optisch nutzbare Auswertung (Standard / Ad-Hoc)
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bessere Messbarkeit der Ergebnisse
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hoher Wiedererkennungswert, da Prozess, Analysen und Mappen ähnlich abgebildet werden konnten
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Berechtigungskonzept
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Flexibilität durch schnelle, einfache Änderungen/Anpassungen in Logik/Darstellung
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